Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

Заимствования
на рынке капитала

 

Еврооблигации и синдицированные кредиты

Еврооблигации

Банк «Открытие» разместил первый выпуск еврооблигаций в феврале 2004 года. С тех пор банк регулярно выходит на международные рынки капитала, разместив 6 старших выпусков и 4 субординированных. Пять из ранее выпущенных старших выпусков и два субординированных выпуска были погашены в срок.

В разные годы выпуски еврооблигаций Банка организовывали Citigroup, Commerzbank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, ING, RBS, UBS, GAZPROMBANK и VTB Capital.

В октябре 2010 года Банк разместил старший выпуск еврооблигаций на сумму 400 млн долларов США со сроком погашения 3 года, который стал пятым старшим выпуском и седьмым выпуском в целом, а также самым крупным на тот момент времени. Первоначальный диапазон цены и значительная книга заявок позволили увеличить первоначально запланированный объем сделки. Выпуск привлек более 90 инвесторов из 15 стран и был размещен по ставке 6,5%. Выпуск погашен в срок.

Банк завершил свой следующий выпуск в конце апреля 2012 года. Это была сделка по размещению выпуска номинированных в долларах США субординированных еврооблигаций Банка LT2 по правилу Reg S/144A. Объем выпуска составил 500 млн долларов, срок — 7 лет. Эта сделка стала крупнейшим выпуском субординированных еврооблигаций для российских частных банков и самым долгосрочным выпуском без колл-опциона для российских эмитентов. Это первый выпуск еврооблигаций Банка по правилу Reg S/144A, которое позволяет участвовать в размещении квалифицированным институциональным инвесторам из США. Бумаги встретили хороший спрос: было получено свыше 120 заявок, порядка 75% предложений поступило от зарубежных инвесторов.

Следующий выпуск еврооблигаций был субординированным и прошел в два этапа. Первый этап размещения прошел в декабре 2012 года без листинга. Цена привлечения была определена на уровне 10%, срок – 7 лет. В июне 2013 года на втором этапе, завершающем сделку, был осуществлен листинг бумаг на Ирландской бирже. В августе 2014 года в документацию были внесены изменения в рамках новых требований Basel III.

Очередной выпуск еврооблигаций был завершен в конце апреля 2013 года. Это был старший выпуск объемом 500 млн долларов США со сроком погашения в 2018 году. Цена сделки была определена на уровне 7,25%.

В июне 2013 года ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (22.08.2016 присоединен к ПАО банк «ФК Открытие») разместил выпуск субординированных еврооблигаций в объеме 200 млн долларов США со сроком погашения в 2023 году. Цена сделки была определена на уровне 9,15%. В августе 2015 года в документацию были внесены изменения в рамках новых требований Basel III, а также изменения, согласно которым выпуск стал бессрочным, ставка купона была увеличена до 10% годовых. В результате данных изменений субординированный заем был включен в капитал первого уровня.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций ПАО Банк «ФК Открытие» — один «старший» и три субординированных — на общую сумму в 1,5 млрд долларов США. Торгуемые выпуски еврооблигаций на данный момент:

Читать далее

Эмитент Сумма Срок Купон Тип Рейтинг
OFCB Capital Plc.
(Ирландия)
$500 000 000 c 25 апреля 2013
по 25 апреля 2018
7,25%, полугодовые
выплаты
Старший выпуск Moody’s: Ba3
OFCB Capital Plc.
(Ирландия)
$300 000 000 с 17 декабря 2012
по 17 декабря 2019
10%, полугодовые
выплаты
Субординированный
выпуск
Moody’s: B2
OFCB Capital Plc.
(Ирландия)
$500 000 000 с 26 апреля 2012
по 26 апреля 2019
10%, полугодовые
выплаты
Субординированный
выпуск
Moody’s: B2
BKM Finance Limited $200 000 000

с 18 июня 2013
(бессрочный)

10%, полугодовые
выплаты
Субординированный
выпуск
Moody’s: B3

Синдицированные
кредиты

Начиная с 2001 года ПАО Банк «ФК Открытие» успешно использует возможности фондирования на международных рынках, в том числе путем привлечения синдицированных займов. За этот период Банк привлек восемнадцать синдицированных кредитов общим объемом более 1,9 млрд долларов США.

В 2001 году Банк впервые привлек краткосрочный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний объемом 17 млн долларов США и затем привлек еще восемь синдицированных кредитов с той же целью. Кредитные средства были использованы для рефинансирования кредитов на внутреннем рынке, предоставленных банком своим клиентам, работающим в области добычи и экспорта золота. Данные кредиты нашли положительный отклик на рынке - большая часть из них была размещена со значительной переподпиской.

В 2006 году Банк привлек свой первый необеспеченный синдицированный заем для финансирования торговых компаний в объеме 80 млн долларов США, за которым последовали клубная сделка объемом 40 млн долларов США, предназначенная для азиатских инвесторов, и привлечение синдицированного кредита Schuldscheindarlehen (далее — Schuldscheindarlehen), оформленного в соответствии с немецким законодательством в виде ссуды под долговое обязательство, объемом 60,5 млн долларов США. Продолжая этот успешный тренд, в 2007 году Банк закрыл свою первую сделку по привлечению кредита двумя траншами в объеме 180 млн долларов США, которая стала самым крупным международным синдицированным кредитом, привлеченным Банком.

После глобального кризиса Банк «ФК Открытие» стал одним из первых частных банков, который в сентябре 2010 года вышел на международный рынок синдицированных кредитов. Новая сделка была структурирована как клубный кредит для финансирования золотодобывающих компаний. Заявки на него значительно превысили предложение. Данная сделка была также первым международным синдицированным кредитом с 2008 года, успешно привлеченным российским банком без поддержки международных финансовых институтов (IFC, EBRD и т.п.). После рассмотрения потребностей в фондировании банка было принято решение о заключении сделки в размере первоначального целевого объема в 100 млн долларов США. Данный кредит был погашен в установленный срок в августе 2011 года.

В сентябре 2011 года Банк вновь вышел на международный рынок заимствований и привлек годовой кредит для финансирования золотодобывающих компаний, по которому также была большая переподписка. Сделка была закрыта в октябре 2011 года как клубная сделка на уровне первоначального целевого объема в 200 млн долларов США. Данный кредит был погашен в октябре 2012 года.

В ноябре 2013 года Банк привлек годовой синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний объемом 240 млн долларов США, по которому опять была отмечена переподписка. Этот кредит был тоже структурирован как клубная сделка с погашением в ноябре 2014 года и с возможностью продления еще на один год. Данная сделка является крупнейшей с тех пор, как Банк в 2001 году впервые вышел на рынок синдицированных заимствований.

В 2014 году в условиях политической и экономической нестабильности Банк «ФК Открытие» стал первым российским банком, который вышел на международный рынок синдицированных кредитов и в ноябре 2014 года успешно закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита в размере 120 млн долларов США от группы зарубежных банков сроком на 1 год для финансирования предприятий золотодобывающей промышленности из числа своих клиентов. Организаторами сделки выступили Commerzbank, Citibank, Raiffeisen Bank International, JP Morgan Chase Bank, ICBC, ING, Societe Generale Group, AKA. Синдицированный кредит погашен в срок.

В 2015 году Банк «ФК Открытие» стал единственным российским банком, который привлек синдицированный кредит от группы международных кредиторов. Кредит был получен в декабре сроком на 1 год и может быть продлен еще на один год. Полученные средства были использованы для финансирования предприятий золотодобывающей промышленности из числа клиентов банка. При этом кредит является необеспеченным. Это означает, что зарубежные кредиторы принимают прямой риск на Банк «ФК Открытие». В качестве кредиторов в сделку вошли UniCredit, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Citi, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Credit Suisse, Harbin Bank, ING Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale Group.

Успех всех сделок после кризиса стал подтверждением хорошего финансового состояния банка и прочности его деловых взаимоотношений с партнерами в банковской сфере.

Читать далее

Сумма Тип кредита Кредиторы Срок
$185 000 000 Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
11 финансовых
институтов
Декабрь 2015
Декабрь 2016
$120 000 000 Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
9 финансовых
институтов
Ноябрь 2014
Ноябрь 2015
$240 000 000 Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
15 финансовых
институтов
Ноябрь 2013
Ноябрь 2014
$200,000,000 Необеспеченный синдицированный клубный кредит для
финансирования золотодобывающих компаний
13 финансовых
институтов
27 октября 2011
22 октября 2012
$150 000 000
Транш А: $51 000 000
Транш В: $99 000 000
Необеспеченный синдицированный кредит двумя траншами для
финансирования торговых компаний
22 финансовых
института
Сентябрь 2007
Транш A: Сентябрь 2008
Транш B: Сентябрь 2009
$135 000 000 Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
24 финансовых
института
Май 2008
Май 2009
$40 000 000 Schuldscheindarlehen 8 финансовых
институтов
Декабрь 2007
Декабрь 2008
$47 000 000 +
€5 000 000
Необеспеченный клубный синдицированный кредит 6 финансовых
институтов
Ноябрь 2007
Ноябрь 2008
$185 000 000
Транш А: $91 750 000
Транш В: $93 250 000
Необеспеченный синдицированный кредит двумя траншами для
финансирования золотодобывающих компаний
22 финансовых
института
Март 2007
Транш A: Март 2008
Транш B: Сентябрь 2008
$60 500 000 Schuldscheindarlehen 15 финансовых
институтов
Декабрь 2006
Декабрь 2007
$80 000 000
 
Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
торговых организаций
24 финансовых
института
Июль 2005
Продлен в июле 2006,
Погашен в июле 2007
$40 000 000 Необеспеченный клубный синдицированный кредит 9 финансовых
институтов
Сентябрь 2006
Сентябрь 2007
$150 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
33 финансовых
институтов
Декабрь 2005
Декабрь 2006
$100 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
18 финансовых
институтов
Декабрь 2004
Декабрь 2005
$64 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
5 финансовых
институтов
Декабрь 2003
Декабрь 2004
$47 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
11 финансовых
институтов
Декабрь 2002
Ноябрь 2003
$17 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
6 финансовых
институтов
Декабрь 2001
Ноябрь 2002