Заимствования на рынке капитала

Еврооблигации и синдицированные кредиты

Еврооблигации

Банк «Открытие» разместил первый выпуск еврооблигаций в феврале 2004 года. С тех пор Банк регулярно выходил на международные рынки капитала, разместив 14 выпусков еврооблигаций для финансирования 7 старших и 7 субординированных займов.

В разные годы выпуски еврооблигаций Банка организовывали Citigroup, Commerzbank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, ING, RBI, RBS, Societe Generale, UBS, UniCredit, GAZPROMBANK и VTB Capital.

11 ноября 2019 года в соответствии с договорной документацией было осуществлено своевременное полное погашение старшего (несубординированного) выпуска еврооблигаций банка «Открытие» на сумму в 400 млн долларов США (ISIN XS1503160571). Данный выпуск был размещен в октябре 2016 года по ставке 4,5% годовых, что стало минимальным значением купона среди всех еврооблигационных займов, ранее осуществленных Банком.

С конца 2016 года банк «Открытие» не привлекал новых еврооблигационных займов. Тем не менее, руководство Банка не исключает вероятность выпуска новых еврооблигаций в будущем.

Синдицированные кредиты

Начиная с 2001 года банк «Открытие» успешно использует возможности фондирования на международных рынках, в том числе путем привлечения синдицированных займов. За этот период Банк привлек восемнадцать синдицированных кредитов общим объемом более 1,9 млрд долларов США.

В 2001 году Банк впервые привлек краткосрочный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний объемом 17 млн долларов США и затем привлек еще восемь синдицированных кредитов с той же целью. Кредитные средства были использованы для рефинансирования кредитов на внутреннем рынке, предоставленных Банком своим клиентам, работающим в области добычи и экспорта золота. Данные кредиты нашли положительный отклик на рынке — большая часть из них была размещена со значительной переподпиской.

В 2006 году Банк привлек свой первый необеспеченный синдицированный заем для финансирования торговых компаний в объеме 80 млн долларов США, за которым последовали клубная сделка объемом 40 млн долларов США, предназначенная для азиатских инвесторов, и привлечение синдицированного кредита Schuldscheindarlehen, оформленного в соответствии с немецким законодательством в виде ссуды под долговое обязательство, объемом 60,5 млн долларов США. Продолжая этот успешный тренд, в 2007 году Банк закрыл свою первую сделку по привлечению кредита двумя траншами в объеме 180 млн долларов США.

После глобального кризиса 2008-2009 годов банк «Открытие» стал одним из первых частных банков, который в сентябре 2010 года вышел на международный рынок синдицированных кредитов. Новая сделка была структурирована как клубный кредит для финансирования золотодобывающих компаний. Заявки на него значительно превысили предложение. Данная сделка была также первым международным синдицированным кредитом с 2008 года, успешно привлеченным российским банком без поддержки международных финансовых институтов (IFC, EBRD и т.п.). После рассмотрения потребностей в фондировании Банка было принято решение о заключении сделки в размере первоначального целевого объема в 100 млн долларов США. Данный кредит был погашен в установленный срок в августе 2011 года.

В сентябре 2011 года Банк вновь вышел на международный рынок заимствований и привлек годовой кредит для финансирования золотодобывающих компаний, по которому также была большая переподписка. Сделка была закрыта в октябре 2011 года как клубная сделка на уровне первоначального целевого объема в 200 млн долларов США. Данный кредит был погашен в октябре 2012 года.

В ноябре 2013 года Банк привлек годовой синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний объемом 240 млн долларов США, по которому опять была отмечена переподписка. Этот кредит был тоже структурирован как клубная сделка с погашением в ноябре 2014 года и с возможностью продления еще на один год. Данная сделка является крупнейшей с тех пор, как Банк в 2001 году впервые вышел на рынок синдицированных заимствований.

В 2014 году в условиях политической и экономической нестабильности банк «Открытие» стал первым российским банком, который вышел на международный рынок синдицированных кредитов, и в ноябре 2014 года успешно закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита в размере 120 млн долларов США от группы зарубежных банков сроком на 1 год для финансирования предприятий золотодобывающей промышленности из числа своих клиентов. Организаторами сделки выступили Commerzbank, Citibank, Raiffeisen Bank International, JP Morgan Chase Bank, ICBC, ING, Societe Generale Group, AKA. Синдицированный кредит погашен в срок в 2015 году.

В декабре 2015 года банк «Открытие» стал единственным российским банком, который привлек синдицированный кредит от группы международных кредиторов. Полученные средства были использованы для финансирования предприятий золотодобывающей промышленности из числа клиентов банка. При этом кредит являлся необеспеченным. Это означает, что зарубежные кредиторы принимают прямой риск на Банк «ФК Открытие». В качестве кредиторов в сделку вошли UniCredit, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Citi, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Credit Suisse, Harbin Bank, ING Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale Group. Кредит погашен в декабре 2016 года.

Успешное заключение сделок, в особенности в посткризисные периоды, является подтверждением финансовой стабильности и надежности Банка, прочности его деловых взаимоотношений с партнерами в банковской сфере.

Информация по погашенным синдицированным займам:

Сумма

Тип кредита

Кредиторы

Срок

Сумма

$185 000 000

Тип кредита

Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

11 финансовых институтов

Срок

Декабрь 2015
Декабрь 2016

Сумма

$120 000 000

Тип кредита

Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

9 финансовых институтов

Срок

Ноябрь 2014
Ноябрь 2015

Сумма

$240 000 000

Тип кредита

Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

15 финансовых институтов

Срок

Ноябрь 2013
Ноябрь 2014

Сумма

$200 000 000

Тип кредита

Необеспеченный синдицированный клубный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

13 финансовых институтов

Срок

27 октября 2011
22 октября 2012

Сумма

$150 000 000
Транш А: $51 000 000
Транш В: $99 000 000

Тип кредита

Необеспеченный синдицированный кредит двумя траншами для финансирования торговых компаний

Кредиторы

22 финансовых институтов

Срок

Сентябрь 2007
Транш A: Сентябрь 2008
Транш B: Сентябрь 2009

Сумма

$135 000 000

Тип кредита

Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

24 финансовых институтов

Срок

Май 2008
Май 2009

Сумма

$40 000 000

Тип кредита

Schuldscheindarlehen

Кредиторы

8 финансовых институтов

Срок

Декабрь 2007
Декабрь 2008

Сумма

$147 000 000 +
€5 000 000

Тип кредита

Необеспеченный клубный синдицированный кредит

Кредиторы

6 финансовых институтов

Срок

Ноябрь 2007
Ноябрь 2008

Сумма

$185 000 000
Транш А: $91 750 000
Транш В: $93 250 000

Тип кредита

Необеспеченный синдицированный кредит двумя траншами для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

22 финансовых институтов

Срок

Март 2007
Транш A: Март 2008
Транш B: Сентябрь 2009

Сумма

$65 500 000

Тип кредита

Schuldscheindarlehen

Кредиторы

15 финансовых институтов

Срок

Декабрь 2006
Декабрь 2007

Сумма

$80 000 000

Тип кредита

Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования торговых организаций

Кредиторы

24 финансовых институтов

Срок

Июль 2005
Продлен в июле 2006,
Погашен в июле 2007

Сумма

$40 000 000

Тип кредита

Необеспеченный клубный синдицированный кредит

Кредиторы

9 финансовых институтов

Срок

Сентябрь 2006
Сентябрь 2007

Сумма

$150 000 000

Тип кредита

Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

33 финансовых институтов

Срок

Декабрь 2005
Декабрь 2006

Сумма

$100 000 000

Тип кредита

Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

18 финансовых институтов

Срок

Декабрь 2004
Декабрь 2005

Сумма

$64 000 000

Тип кредита

Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

15 финансовых институтов

Срок

Декабрь 2003
Декабрь 2004

Сумма

$47 000 000

Тип кредита

Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

11 финансовых институтов

Срок

Декабрь 2002
Декабрь 2003

Сумма

$17 000 000

Тип кредита

Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний

Кредиторы

6 финансовых институтов

Срок

Декабрь 2001
Ноябрь 2002

Примечание