Заимствования
на рынке капитала

 

Еврооблигации и синдицированные кредиты

Еврооблигации

Банк «Открытие» разместил первый выпуск еврооблигаций в феврале 2004 года. С тех пор Банк регулярно выходит на международные рынки капитала, разместив 14 выпусков еврооблигаций для финансирования 7 старших и 7 субординированных займов.

В разные годы выпуски еврооблигаций Банка организовывали Citigroup, Commerzbank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, ING, RBI, RBS, Societe Generale, UBS, UniCredit, GAZPROMBANK и VTB Capital.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций Банка «Открытие» на общую сумму в 900 млн долларов США.

Один из выпусков был завершен в конце апреля 2013 года. Общий финальный объем привлечения составил 500 млн долларов США со сроком погашения в апреле 2018 года. Цена сделки была определена на уровне 7,25%.

Последний из действующих выпусков был размещен в октябре 2016 года. Погашение этого старшего выпуска запланировано на 2019 год. Благодаря высокому интересу инвесторов Банк существенно увеличил планировавшийся объем размещения, закрыв сделку по нижней границе целевого диапазона цены, достигнувшей уровня ставки купона 4,5%, что является минимальным значением ставки купона по всем выпусками, осуществленным Банком. Это было одно из немногих и самое крупное размещение еврооблигаций российского банка в 2016 году.

Руководствуясь, без ограничений, статьей 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», статьей 189.49 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» непогашенные субординированные займы были списаны в полном объеме до нуля 29 ноября 2017 года.

В соответствии с законодательством Российской Федерации несубординированные кредиты не подлежат списанию.

Исходя из этого, Банк «Открытие» подтверждает свое намерение продолжать должным образом исполнять свои обязательства по несубординированным еврооблигационным займам.

Читать далее

Эмитент Сумма Срок Купон Тип Рейтинг
OFCB Capital Plc.
(Ирландия)
$400 000 000 11 октября 2016
11 ноября 2019
4,5%, полугодовые
выплаты
Старший выпуск Moody’s: B2
S&P: B+
OFCB Capital Plc.
(Ирландия)
$500 000 000 25 апреля 2013
25 апреля 2018
7,25%, полугодовые
выплаты
Старший выпуск Moody’s: B2

Синдицированные
кредиты

Начиная с 2001 года банк «Открытие» успешно использует возможности фондирования на международных рынках, в том числе путем привлечения синдицированных займов. За этот период Банк привлек восемнадцать синдицированных кредитов общим объемом более 1,9 млрд долларов США.

В 2001 году Банк впервые привлек краткосрочный синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний объемом 17 млн долларов США и затем привлек еще восемь синдицированных кредитов с той же целью. Кредитные средства были использованы для рефинансирования кредитов на внутреннем рынке, предоставленных Банком своим клиентам, работающим в области добычи и экспорта золота. Данные кредиты нашли положительный отклик на рынке — большая часть из них была размещена со значительной переподпиской.

В 2006 году Банк привлек свой первый необеспеченный синдицированный заем для финансирования торговых компаний в объеме 80 млн долларов США, за которым последовали клубная сделка объемом 40 млн долларов США, предназначенная для азиатских инвесторов, и привлечение синдицированного кредита Schuldscheindarlehen, оформленного в соответствии с немецким законодательством в виде ссуды под долговое обязательство, объемом 60,5 млн долларов США. Продолжая этот успешный тренд, в 2007 году Банк закрыл свою первую сделку по привлечению кредита двумя траншами в объеме 180 млн долларов США.

После глобального кризиса 2008-2009 годов банк «Открытие» стал одним из первых частных банков, который в сентябре 2010 года вышел на международный рынок синдицированных кредитов. Новая сделка была структурирована как клубный кредит для финансирования золотодобывающих компаний. Заявки на него значительно превысили предложение. Данная сделка была также первым международным синдицированным кредитом с 2008 года, успешно привлеченным российским банком без поддержки международных финансовых институтов (IFC, EBRD и т.п.). После рассмотрения потребностей в фондировании Банка было принято решение о заключении сделки в размере первоначального целевого объема в 100 млн долларов США. Данный кредит был погашен в установленный срок в августе 2011 года.

В сентябре 2011 года Банк вновь вышел на международный рынок заимствований и привлек годовой кредит для финансирования золотодобывающих компаний, по которому также была большая переподписка. Сделка была закрыта в октябре 2011 года как клубная сделка на уровне первоначального целевого объема в 200 млн долларов США. Данный кредит был погашен в октябре 2012 года.

В ноябре 2013 года Банк привлек годовой синдицированный кредит для финансирования золотодобывающих компаний объемом 240 млн долларов США, по которому опять была отмечена переподписка. Этот кредит был тоже структурирован как клубная сделка с погашением в ноябре 2014 года и с возможностью продления еще на один год. Данная сделка является крупнейшей с тех пор, как Банк в 2001 году впервые вышел на рынок синдицированных заимствований.

В 2014 году в условиях политической и экономической нестабильности банк «Открытие» стал первым российским банком, который вышел на международный рынок синдицированных кредитов, и в ноябре 2014 года успешно закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита в размере 120 млн долларов США от группы зарубежных банков сроком на 1 год для финансирования предприятий золотодобывающей промышленности из числа своих клиентов. Организаторами сделки выступили Commerzbank, Citibank, Raiffeisen Bank International, JP Morgan Chase Bank, ICBC, ING, Societe Generale Group, AKA. Синдицированный кредит погашен в срок в 2015 году.

В декабре 2015 года банк «Открытие» стал единственным российским банком, который привлек синдицированный кредит от группы международных кредиторов. Полученные средства были использованы для финансирования предприятий золотодобывающей промышленности из числа клиентов банка. При этом кредит являлся необеспеченным. Это означает, что зарубежные кредиторы принимают прямой риск на Банк «ФК Открытие». В качестве кредиторов в сделку вошли UniCredit, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Citi, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Credit Suisse, Harbin Bank, ING Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale Group. Кредит погашен в декабре 2016 года.

Успешное заключение сделок, в особенности в посткризисные периоды, является подтверждением финансовой стабильности и надежности Банка, прочности его деловых взаимоотношений с партнерами в банковской сфере.

Читать далее

Информация по погашенным синдицированным займам:

Сумма Тип кредита Кредиторы Срок
$185 000 000 Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
11 финансовых
институтов
Декабрь 2015
Декабрь 2016
$120 000 000 Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
9 финансовых
институтов
Ноябрь 2014
Ноябрь 2015
$240 000 000 Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
15 финансовых
институтов
Ноябрь 2013
Ноябрь 2014
$200,000,000 Необеспеченный синдицированный клубный кредит для
финансирования золотодобывающих компаний
13 финансовых
институтов
27 октября 2011
22 октября 2012
$150 000 000
Транш А: $51 000 000
Транш В: $99 000 000
Необеспеченный синдицированный кредит двумя траншами для
финансирования торговых компаний
22 финансовых
института
Сентябрь 2007
Транш A: Сентябрь 2008
Транш B: Сентябрь 2009
$135 000 000 Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
24 финансовых
института
Май 2008
Май 2009
$40 000 000 Schuldscheindarlehen 8 финансовых
институтов
Декабрь 2007
Декабрь 2008
$47 000 000 +
€5 000 000
Необеспеченный клубный синдицированный кредит 6 финансовых
институтов
Ноябрь 2007
Ноябрь 2008
$185 000 000
Транш А: $91 750 000
Транш В: $93 250 000
Необеспеченный синдицированный кредит двумя траншами для
финансирования золотодобывающих компаний
22 финансовых
института
Март 2007
Транш A: Март 2008
Транш B: Сентябрь 2008
$60 500 000 Schuldscheindarlehen 15 финансовых
институтов
Декабрь 2006
Декабрь 2007
$80 000 000
 
Необеспеченный синдицированный кредит для финансирования
торговых организаций
24 финансовых
института
Июль 2005
Продлен в июле 2006,
Погашен в июле 2007
$40 000 000 Необеспеченный клубный синдицированный кредит 9 финансовых
институтов
Сентябрь 2006
Сентябрь 2007
$150 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
33 финансовых
институтов
Декабрь 2005
Декабрь 2006
$100 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
18 финансовых
институтов
Декабрь 2004
Декабрь 2005
$64 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
5 финансовых
институтов
Декабрь 2003
Декабрь 2004
$47 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
11 финансовых
институтов
Декабрь 2002
Ноябрь 2003
$17 000 000 Обеспеченный синдицированный кредит для финансирования
золотодобывающих компаний
6 финансовых
институтов
Декабрь 2001
Ноябрь 2002