IR новости

 

 

Банк «Открытие» опубликовал отчетность по итогам 9 месяцев 2020 года по МСФО

11 ноября 2020

Банк «Открытие»: итоги 9 месяцев 2020 года по МСФО

Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 30 сентября 2020 года и за 9 месяцев 2020 года.

Михаил Задорнов, Президент – Председатель Правления банка «Открытие»:
«По итогам 9 месяцев 2020 года банк и компании группы «Открытие» получили прибыль, которая близка к первоначальному плану, несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, и связанное с ней снижение экономической активности. 
Мы показали уверенный рост чистого процентного дохода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился более чем на четверть. Кредитный портфель банка «Открытие» растет темпами вдвое выше рыночных, а увеличение его доли в портфеле активов позволяет группе создать прочный фундамент для дальнейшего роста доходов. 
Мы продолжаем работать над оптимизацией расходов и повышением эффективности всех основных направлений деятельности. 
Компании группы «Открытие» поддерживали и продолжат поддерживать своих клиентов, пострадавших от последствий пандемии. 
У «Открытия» большой запас прочности, который позволяет нам справляться с внешними вызовами и уверенно смотреть в будущее.»

Ключевые финансовые показатели группы «Открытие» за 9 месяцев 2020 года

Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2020 года достигла 30,2 млрд рублей (42,4 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года). Основное влияние на динамику прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказало создание резервов. 

Рентабельность располагаемого капитала (ROTE)1  по итогам 9 месяцев 2020 года составила 11,0%.

Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил 14,8% по состоянию на 30 сентября 2020 года (12,8% на конец 2019 года). Капитал группы (Базель III) увеличился за 9 месяцев на 30 % и составил по состоянию на 30 сентября 2020 года 416 млрд рублей.

Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2020 года составил 116,2 млрд рублей, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (112,2 млрд рублей). Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности увеличением чистого процентного дохода.

Чистый процентный доход группы по итогам 9 месяцев 2020 года составил 57,7 млрд рублей (+27% г/г). Рост процентных доходов от растущего кредитного портфеля группы (+29% г/г) опередил рост процентных расходов по средствам клиентов (+10% г/г).
Чистая процентная маржа (NIM)2  группы «Открытие» составила 3,7% по итогам 9 месяцев 2020 года. 

Чистый комиссионный доход группы по итогам 9 месяцев 2020 года составил 18,9 млрд рублей без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19,0 млрд рублей). На динамику комиссионного дохода в 2020 году оказало негативное влияние падение оборотов и общее снижение транзакционной активности во втором квартале 2020 года.

Основной объем чистого комиссионного дохода был получен группой от расчетно-кассовых операций (8,8 млрд рублей), документарных (2,7 млрд рублей) и брокерских операций (2,5 млрд рублей).

Чистая комиссионная маржа группы «Открытие» (NCM)3  составила 1,2% за 9 месяцев 2020 года.

Операционный результат по страховой деятельности по итогам 9 месяцев 2020 года составил 10,6 млрд рублей (9,0 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). За 9 месяцев 2020 года СК «Росгосстрах» и СК «Росгосстрах-жизнь» обеспечили общий рост заработанной страховой премии на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам 9 месяцев 2020 года составил 8,6 млрд рублей (-28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Динамика результата по пенсионной деятельности обусловлена волатильностью инвестиционного дохода в 2020 году.

Административно-хозяйственные расходы группы по итогам 9 месяцев 2020 года сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 70,6 млрд рублей.

Основные показатели отчета о прибылях и убытках

млрд рублей

  9m'20 9m'19 Изм-е, %
Чистый процентный доход 57,7 45,6 27%
Чистый комиссионный доход 18,9 19,0 -1%
Чистый торговый доход 1,8 14,7 -88%
Операционный результат по страховой деятельности 10,6 9,0 18%
Операционный результат по пенсионной деятельности 8,6 12,0 -28%
Прочие доходы и расходы 18,6 11,9 56%
Операционные доходы до резервов 116,2 112,2 4%
Административно-хозяйственные расходы -70,6 -71,1 -1%
Резервы по долговым финансовым активам -7,8 16,8 n.a.
Прочие резервы -0,8 -11,5 -93%
Налоги -6,8 -4,0 70%
Чистая прибыль 30,2 42,4 -29%
Основные финансовые коэффициенты 9m'20 9m'19*
Рентабельность располагаемого капитала (ROTE) 11,0% 18,5%
Рентабельность капитала (ROE) 8,4% 12,9%
Рентабельность активов (ROA) 1,2% 2,6%
Чистая процентная маржа (NIM) 3,7% 3,9%
Отношение административно-хозяйственных расходов к операционным доходам 60,7% 63,4%

*коэффициенты за 9М’19 учитывают присоединение БИНБАНКа во входящей точке расчетов на 31.12.2018. Присоединение отражено в отчетности банка «Открытие» на 01.01.2019

Ключевые балансовые статьи

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2020 года увеличились на 5% (+1% без учета валютной переоценки) до 3 423 млрд рублей.

По состоянию на 30 сентября 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2 656 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 17%, или 593 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 174 млрд рублей.

В структуре активов по состоянию на 30 сентября 2020 года доля кредитного портфеля за вычетом резервов продолжила рост и составила 46% от величины активов группы, или 1 560 млрд рублей (38%, или 1 228 млрд рублей на конец 2019 года). Инвестиции в ценные бумаги составили 33% от совокупных активов группы, или 1 143 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в размере 593 млрд рублей. 

Кредитный портфель группы4  по итогам 9 месяцев 2020 года увеличился на 25% (+20% без учета валютной переоценки) до 1 678 млрд рублей.

Темпы роста кредитного портфеля банка «Открытие» превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7 место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц с долей рынка 2,6% и 2,2% соответственно5.

Кредитный портфель юридических лиц группы по итогам 9 месяцев 2020 года вырос на 22% (+15% без учета валютной переоценки) до 1 207 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 33% до 471 млрд рублей. В структуре розничного портфеля группы по состоянию на 30 сентября 2020 года доля ипотеки составила 46%, доля потребительского кредитования — 43%.

Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля6 составило 7,0% по состоянию на 30 сентября 2020 года (8,4% на 31 декабря 2019 года). Доля проблемных кредитов7  снизилась до 7,6% (8,4% на конец 2019 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составила 4,1% по состоянию на 30 сентября 2020 года (3,8% на 31 декабря 2019 года). Показатели покрытия резервами проблемных кредитов и просроченной задолженности сохраняются на высоком уровне 92% и 172% на 30 сентября 2020 года соответственно. 

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 65% от обязательств группы, или 1 893 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2020 года, увеличившись на 4% (стабильный уровень без учета валютной переоценки).

В структуре средств клиентов по состоянию на 30 сентября 2020 года средства физических лиц составляют 56% от общего объема средств клиентов, или 1 063 млрд рублей (рост на 8% (+2% без учета валютной переоценки) по итогам 9 месяцев 2020 года). На долю юридических лиц приходится 44%, или 830 млрд рублей (стабильный уровень, или -3% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет группе оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 30 сентября 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 39% (28% на 31 декабря 2019 года).

Основные показатели отчета о финансовом положении

млрд рублей

  9m'20 2019 Изм-е, %
АКТИВЫ 3 423 3 264 25%
Кредиты до вычета резервов 1 678 1 341 25%
Кредиты юридическим лицам* 1 207 987 22%
Кредиты физическим лицам 471 354 33%
Ценные бумаги 1 143 1 255 -9%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 902 2 791 4%
Средства клиентов 1 893 1 818 4%
Средства физических лиц 1 063 985 8%
Средства юридических лиц 830 833 0%
Обязательства по пенсионной деят-ти 574 569 1%
Обязательства по страховой деят-ти 103 88 17%
КАПИТАЛ 521 473 10%
Основные финансовые коэффициенты 9m'20 2019
Отношение чистых кредитов к депозитам 82% 68%
Доля просроченных кредитов (90+) 4,1% 3,8%
Покрытие резервами просроченных кредитов (90+) 172% 219%
Доля проблемных кредитов (этап 3 и изначально обесцененные кредиты) 7,6% 8,4%
Покрытие резервами проблемных кредитов (этап 3 и изначально обесцененные кредиты) 92% 100%
Отношение резервов к общему объему кредитов по амортизированной стоимости 7,0% 8,4%

*Включая кредиты, предоставленные клиентам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2020 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.

 

1ROTE — return on tangible equity / рентабельность располагаемого капитала — рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднему располагаемому капиталу, который образован путем вычитания из балансового капитала неденежных активов (нематериальные активы, деловая репутация (goodwill) и отложенные налоговые активы)

2NIM — net interest margin / чистая процентная маржа — рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к средним активам, генерирующим процентный доход

3NCM — net commission margin / чистая комиссионная маржа — рассчитывается как отношение чистого комиссионного дохода к средним работающим активам

4До вычета резервов

5Рыночные позиции указаны по методике Банка России на 01.10.20 без учета НКЦ

6Без учета ссуд, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток

7Кредиты Stage 3 и POCI