Банк «Открытие» опубликовал отчетность по итогам 9 месяцев 2020 года по МСФО
11 ноября 2020Банк «Открытие»: итоги 9 месяцев 2020 года по МСФО
Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 30 сентября 2020 года и за 9 месяцев 2020 года.
Михаил Задорнов, Президент – Председатель Правления банка «Открытие»:
«По итогам 9 месяцев 2020 года банк и компании группы «Открытие» получили прибыль, которая близка к первоначальному плану, несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, и связанное с ней снижение экономической активности.
Мы показали уверенный рост чистого процентного дохода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился более чем на четверть. Кредитный портфель банка «Открытие» растет темпами вдвое выше рыночных, а увеличение его доли в портфеле активов позволяет группе создать прочный фундамент для дальнейшего роста доходов.
Мы продолжаем работать над оптимизацией расходов и повышением эффективности всех основных направлений деятельности.
Компании группы «Открытие» поддерживали и продолжат поддерживать своих клиентов, пострадавших от последствий пандемии.
У «Открытия» большой запас прочности, который позволяет нам справляться с внешними вызовами и уверенно смотреть в будущее.»
Ключевые финансовые показатели группы «Открытие» за 9 месяцев 2020 года
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2020 года достигла 30,2 млрд рублей (42,4 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года). Основное влияние на динамику прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказало создание резервов.
Рентабельность располагаемого капитала (ROTE)1 по итогам 9 месяцев 2020 года составила 11,0%.
Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) составил 14,8% по состоянию на 30 сентября 2020 года (12,8% на конец 2019 года). Капитал группы (Базель III) увеличился за 9 месяцев на 30 % и составил по состоянию на 30 сентября 2020 года 416 млрд рублей.
Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам 9 месяцев 2020 года составил 116,2 млрд рублей, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (112,2 млрд рублей). Рост операционного дохода группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, в частности увеличением чистого процентного дохода.
Чистый процентный доход группы по итогам 9 месяцев 2020 года составил 57,7 млрд рублей (+27% г/г). Рост процентных доходов от растущего кредитного портфеля группы (+29% г/г) опередил рост процентных расходов по средствам клиентов (+10% г/г).
Чистая процентная маржа (NIM)2 группы «Открытие» составила 3,7% по итогам 9 месяцев 2020 года.
Чистый комиссионный доход группы по итогам 9 месяцев 2020 года составил 18,9 млрд рублей без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19,0 млрд рублей). На динамику комиссионного дохода в 2020 году оказало негативное влияние падение оборотов и общее снижение транзакционной активности во втором квартале 2020 года.
Основной объем чистого комиссионного дохода был получен группой от расчетно-кассовых операций (8,8 млрд рублей), документарных (2,7 млрд рублей) и брокерских операций (2,5 млрд рублей).
Чистая комиссионная маржа группы «Открытие» (NCM)3 составила 1,2% за 9 месяцев 2020 года.
Операционный результат по страховой деятельности по итогам 9 месяцев 2020 года составил 10,6 млрд рублей (9,0 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). За 9 месяцев 2020 года СК «Росгосстрах» и СК «Росгосстрах-жизнь» обеспечили общий рост заработанной страховой премии на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам 9 месяцев 2020 года составил 8,6 млрд рублей (-28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Динамика результата по пенсионной деятельности обусловлена волатильностью инвестиционного дохода в 2020 году.
Административно-хозяйственные расходы группы по итогам 9 месяцев 2020 года сократились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 70,6 млрд рублей.
Основные показатели отчета о прибылях и убытках
млрд рублей
| 9m'20 | 9m'19 | Изм-е, % | |
| Чистый процентный доход | 57,7 | 45,6 | 27% |
| Чистый комиссионный доход | 18,9 | 19,0 | -1% |
| Чистый торговый доход | 1,8 | 14,7 | -88% |
| Операционный результат по страховой деятельности | 10,6 | 9,0 | 18% |
| Операционный результат по пенсионной деятельности | 8,6 | 12,0 | -28% |
| Прочие доходы и расходы | 18,6 | 11,9 | 56% |
| Операционные доходы до резервов | 116,2 | 112,2 | 4% |
| Административно-хозяйственные расходы | -70,6 | -71,1 | -1% |
| Резервы по долговым финансовым активам | -7,8 | 16,8 | n.a. |
| Прочие резервы | -0,8 | -11,5 | -93% |
| Налоги | -6,8 | -4,0 | 70% |
| Чистая прибыль | 30,2 | 42,4 | -29% |
| Основные финансовые коэффициенты | 9m'20 | 9m'19* |
| Рентабельность располагаемого капитала (ROTE) | 11,0% | 18,5% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4% | 12,9% |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2% | 2,6% |
| Чистая процентная маржа (NIM) | 3,7% | 3,9% |
| Отношение административно-хозяйственных расходов к операционным доходам | 60,7% | 63,4% |
*коэффициенты за 9М’19 учитывают присоединение БИНБАНКа во входящей точке расчетов на 31.12.2018. Присоединение отражено в отчетности банка «Открытие» на 01.01.2019
Ключевые балансовые статьи
Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2020 года увеличились на 5% (+1% без учета валютной переоценки) до 3 423 млрд рублей.
По состоянию на 30 сентября 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2 656 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 17%, или 593 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 174 млрд рублей.
В структуре активов по состоянию на 30 сентября 2020 года доля кредитного портфеля за вычетом резервов продолжила рост и составила 46% от величины активов группы, или 1 560 млрд рублей (38%, или 1 228 млрд рублей на конец 2019 года). Инвестиции в ценные бумаги составили 33% от совокупных активов группы, или 1 143 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в размере 593 млрд рублей.
Кредитный портфель группы4 по итогам 9 месяцев 2020 года увеличился на 25% (+20% без учета валютной переоценки) до 1 678 млрд рублей.
Темпы роста кредитного портфеля банка «Открытие» превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7 место по объему кредитного портфеля юридических и физических лиц с долей рынка 2,6% и 2,2% соответственно5.
Кредитный портфель юридических лиц группы по итогам 9 месяцев 2020 года вырос на 22% (+15% без учета валютной переоценки) до 1 207 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 33% до 471 млрд рублей. В структуре розничного портфеля группы по состоянию на 30 сентября 2020 года доля ипотеки составила 46%, доля потребительского кредитования — 43%.
Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля6 составило 7,0% по состоянию на 30 сентября 2020 года (8,4% на 31 декабря 2019 года). Доля проблемных кредитов7 снизилась до 7,6% (8,4% на конец 2019 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составила 4,1% по состоянию на 30 сентября 2020 года (3,8% на 31 декабря 2019 года). Показатели покрытия резервами проблемных кредитов и просроченной задолженности сохраняются на высоком уровне 92% и 172% на 30 сентября 2020 года соответственно.
Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 65% от обязательств группы, или 1 893 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2020 года, увеличившись на 4% (стабильный уровень без учета валютной переоценки).
В структуре средств клиентов по состоянию на 30 сентября 2020 года средства физических лиц составляют 56% от общего объема средств клиентов, или 1 063 млрд рублей (рост на 8% (+2% без учета валютной переоценки) по итогам 9 месяцев 2020 года). На долю юридических лиц приходится 44%, или 830 млрд рублей (стабильный уровень, или -3% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет группе оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 30 сентября 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 39% (28% на 31 декабря 2019 года).
Основные показатели отчета о финансовом положении
млрд рублей
| 9m'20 | 2019 | Изм-е, % | |
| АКТИВЫ | 3 423 | 3 264 | 25% |
| Кредиты до вычета резервов | 1 678 | 1 341 | 25% |
| Кредиты юридическим лицам* | 1 207 | 987 | 22% |
| Кредиты физическим лицам | 471 | 354 | 33% |
| Ценные бумаги | 1 143 | 1 255 | -9% |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2 902 | 2 791 | 4% |
| Средства клиентов | 1 893 | 1 818 | 4% |
| Средства физических лиц | 1 063 | 985 | 8% |
| Средства юридических лиц | 830 | 833 | 0% |
| Обязательства по пенсионной деят-ти | 574 | 569 | 1% |
| Обязательства по страховой деят-ти | 103 | 88 | 17% |
| КАПИТАЛ | 521 | 473 | 10% |
| Основные финансовые коэффициенты | 9m'20 | 2019 |
| Отношение чистых кредитов к депозитам | 82% | 68% |
| Доля просроченных кредитов (90+) | 4,1% | 3,8% |
| Покрытие резервами просроченных кредитов (90+) | 172% | 219% |
| Доля проблемных кредитов (этап 3 и изначально обесцененные кредиты) | 7,6% | 8,4% |
| Покрытие резервами проблемных кредитов (этап 3 и изначально обесцененные кредиты) | 92% | 100% |
| Отношение резервов к общему объему кредитов по амортизированной стоимости | 7,0% | 8,4% |
*Включая кредиты, предоставленные клиентам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2020 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.
1ROTE — return on tangible equity / рентабельность располагаемого капитала — рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднему располагаемому капиталу, который образован путем вычитания из балансового капитала неденежных активов (нематериальные активы, деловая репутация (goodwill) и отложенные налоговые активы)
2NIM — net interest margin / чистая процентная маржа — рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к средним активам, генерирующим процентный доход
3NCM — net commission margin / чистая комиссионная маржа — рассчитывается как отношение чистого комиссионного дохода к средним работающим активам
4До вычета резервов
5Рыночные позиции указаны по методике Банка России на 01.10.20 без учета НКЦ
6Без учета ссуд, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
7Кредиты Stage 3 и POCI